กองทุนที่มีความสมดุลเป็นประเภทของกองทุนรวมที่ลงทุนในพอร์ตตราสารทุนและตราสารหนี้ที่สมดุลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและให้ผลตอบแทนที่มั่นคงแม้ในช่วงที่ตลาดผันผวน ในโครงการเหล่านี้ประมาณ 70% ของเงินทุนได้รับการจัดสรรในตราสารทุนและส่วนที่เหลืออีก 30% ได้รับการจัดสรรในตราสารหนี้และมีระยะเวลาที่เหลืออีก 5% ในบทความนี้เราจะพูดถึง 5 แผนสมดุลที่ทำได้ดีจริงๆในปี 2560-18 มาดูกัน
กองทุนรวมรีไลแอนซ์อิควิตี้ (G)
โครงการนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ซึ่งเป็นโครงการเปิดกว้างและนับตั้งแต่มีการเติบโตอย่างมาก ณ ตอนนี้โครงการมีการลงทุน 71.95% ในตราสารทุนและ 27.11% ในตราสารหนี้ ผลตอบแทนที่ได้รับใน 1, 3, 5 และ 10 ปีของเวลาคือ 3.67%, 9.41%, 17.09% และ 15.56% (ณ วันที่ 18 ก.ค. 2018) ตามลำดับ ผลตอบแทนระยะสั้นนั้นเป็นค่าเฉลี่ย แต่ก็สามารถเห็นการกระโดดครั้งใหญ่ในผลตอบแทนระยะยาว ปัจจุบันมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ 53.63 รูปี (ณ วันที่ 18 ก.ค. 2561) และมีการจัดการขนาดสินทรัพย์ที่ 13,593 สิบล้านรูปี (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2018)
กองทุนรวมอดีตี้ Birla Sun Life Equity Hybrid 95 (G)
นี่เป็นหนึ่งในแผนการที่ดีที่สุดที่กองทุนรวม Aditya Birla Sun Life ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน รับทำบัญชี หลายพันคน โครงการนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 ในฐานะโครงการปลายเปิดภายใต้ประเภทกองทุนที่มีความสมดุล ได้รับผลตอบแทน 2.48%, 8.51%, 16.67% และ 15.10% ในระยะเวลา 1, 3, 5 และ 10 ปีตามลำดับ (ณ วันที่ 18 ก.ค. 2018) ประสบความสำเร็จในการเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานใน 5 และ 10 ปีย้อนกลับ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2018 มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ Rs 736.61 และสินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2018 มีมูลค่า 14,484 สิบล้านรูปี
กองทุน ICICI พรูเด็นเชียลอิควิตี้และตราสารหนี้ (G)
โครงการกองทุนรวมที่มีความสมดุลนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของขนาดสินทรัพย์ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการทั้งหมดที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2018 มีมูลค่า 28,266 สิบล้านรูปีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง กองทุนได้ให้ผลตอบแทน 9.43%, 17.06% และ 14.23% ใน 3, 5 และ 10 ปี (ณ วันที่ 18 ก.ค. 2561) ตามลำดับและประสบความสำเร็จในการเอาชนะมาตรฐานในทุกโอกาส การถือครองหุ้นที่ดีที่สุดของโครงการนี้รวมถึง บริษัท เช่น ICICI Bank, State Bank of India, ITC, ONGC, Infosys และ Wipro ณ วันที่ 18 ก.ค. 2561 มี NAV ที่ Rs 123.32 และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 2.13%
กองทุนรวม SBI Equity Hybrid (G)
โครงการดังกล่าวเปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2538 และเคยเป็นที่รู้จักในนามกองทุน SBI Magnum Balanced มันเป็นหนึ่งในที่ดีที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดเงินที่สมดุลในอินเดีย ผลตอบแทนที่กองทุนมอบให้ใน 1, 3, 5 และ 10 ปีคือ 7.20%, 8.88%, 16.97% และ 13.46% ตามลำดับ (ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2018) และผลตอบแทนรวมที่ได้รับตั้งแต่ การลงทะเบียนเรียนของมันคือ 16.24% กองทุนนี้มี NAV ปัจจุบันที่ 125.60 (ณ วันที่ 18 ก.ค. 2561) และขนาดสินทรัพย์ 24,959 สิบล้านรูปี (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2018) การลงทุนขั้นต่ำที่คุณสามารถทำได้ในโครงการนี้คือ Rs 1,000 และคุณสามารถเริ่มต้น SIP ได้ในราคาต่ำถึง 500 Rs
กองทุนเปิด L&T ไฮบริดอิควิตี้ (G)
กองทุนที่สมดุลนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2011 และเป็นหนึ่งในกองทุนใหม่ล่าสุดในตลาด ในเวลาเพียง 7 ปีมันได้รับคลังมากกว่า 10,570 สิบล้านรูปี ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการนี้ในระยะเวลา 1, 3 และ 5 ปีคือ 3.92%, 9.49% และ 17.93% ตามลำดับ (ณ วันที่ 18 ก.ค. 2561) มันเอาชนะมาตรฐานใน 3 และ 5 ปีของผลตอบแทนที่ตามมา ปัจจุบันมี NAV อยู่ที่ 26.002 (ณ วันที่ 18 ก.ค. 2561) และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.93% โครงการนี้มีการลงทุนที่สำคัญในด้านการเงินเทคโนโลยีการก่อสร้างยานยนต์และวิศวกรรม
ดังนั้น
สิ่งเหล่านี้คือแผนการลงทุนที่สมดุลซึ่งให้ผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในปี 2561 และเป็นผู้นำตลาดกองทุนรวมในแต่ละประเภท แผนการเหล่านี้ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจในอดีตและคาดว่าจะดำเนินการในอนาคต